Den kendte skuespiller Behnaz Jafari får en anmodning om hjælp fra en ung pige, hvis forældre vil forbyde hende at gå på teaterskole. Selv om Behnaz Jafari er midt i en filmindspilning henvender hun sig straks til sin gamle ven Jafar Panahi, og sammen tager de af sted for at forsøge at hjælpe pigen. På deres begivenhedsrige rejse gennem Irans landområder, bliver de modtaget med stor gæstfrihed, så længe de holder sig til traditionerne.