I et frossent landskab fortæller et barn om en tuschmand, der har skæg og lidt hår på hovedet. En musiker lever et umusikalsk liv. En fængselsbetjent samler på modeltog og længes efter de store have. En sovjetisk kosmonaut sidder i sin rumkapsel i evig orbit og en skytsengel danser i vinden under skyerne. I en række korte nedslag fortæller 5 forskellige piger og kvinder historier om deres fædre. En tråd af fravær og nærvær, længsel og drømme binder de fem historier sammen. Fortællingerne udfolder sig i store tableauer, tegninger, animation & arkivmateriale.