Jeremy, en genert dreng, som er sent udviklet, forsøger at finde sin egen vej gennem hverdagen i en korrupt, lille by. Han bærer på en hemmelighed, som hans mor sagt, at han absolut ikke må afsløre for nogen. Han har en sjette sans, som ikke kun kan bringe ham selv i fare. Hvis andre får kendskab til hans evner, kan det få katastrofale følger...