Marokkos Oscar-bidrag er instrueret af Nabil Ayouch, der var med-forfatter og producent på "Den blå kaftan". Sangerinden Toudas (en helt vidunderligt musikalsk præstation af Nisrin Erradi) frigjorte og livlige personlighed - kombineret med hendes talent og skønhed - giver ikke kun status i lokalmiljøet, men skaber også fjender. Toudas drøm er at slå igennem som aita-sangerinde og få den højeste status i genren - som Sheikhat - og samtidig hjælpe sin hørehæmmede søn til et bedre liv. Derfor flytter hun til den marokkanske storby Casablanca, hvor døren til succes åbner sig, mens hendes drøm om frihed og ægte kunstnerskab sættes på sin ultimative prøve.