Henry (spillet af Adam Driver) er en stand-up komiker med en voldsom og vulgær form for humor, mens Ann (Marion Cottillard) er en internationalt anerkendt operasanger. Sammen danner de, under stor mediebevågenhed, par og lever et lykkeligt og glamourøst liv. Men fødslen af deres første barn, Annette, en mystisk pige med en enestående skæbne, vender deres tilværelse på hovedet. Kulørt, bizar og rørende musical med Oscar-nominerede Adam Driver og Marion Cotillard i hovedrollerne og med musik komponeret af rockbandet Sparks. Filmen er instrueret af BAFTA-vinderen Leos Carax og var nomineret til Guldpalmen i Cannes, hvor den vandt prisen for bedste instruktion og bedste soundtrack.