Forældrene Ellen og Pauls tilværelse begynder at smuldre, da Ellen's tidligere elev, Liz, vender tilbage og indleder et forhold til deres søn. Deres søns nye kæreste, Liz, er en del af den kontroversielle bevægelse "The Change", og hendes tilstedeværelse i familien, skaber spændinger og tester alles loyalitet. Liz' rolle bringer skjulte konflikter frem, og truer med at splitte familien, netop som hele nationen står over for en usikker og alarmerende fremtid.