Artik er en velbygget herre, som elsker tegneserier og oplærer sit plejebarn Adam i kunsten at forædle menneskeheden gennem sadistiske og langstrakte mord. Da Adam leder efter nye jagtmarker til sit projekt, møder han mekanikeren Holton, og der opstår et forsigtigt venskab. Adam viser Holton tegninger, som skildrer faderens og Adams voldsomme ugerninger, og Holton indser, at der er noget galt. Skal man gribe ind... eller?