En film om Karen Blixens venskab med djævlen. Offentligt omtalte Karen Blixen sig som storyteller, men over for en snæver kreds - bl.a. over for den unge litterat Aage Henriksen - talte hun om sig selv som "djævelens veninde" og takkede ham for sin evne til at omforme alt til historier. Var hendes påstande ren litterær staffage, metaforer for velkendte fænomener eller havde de en dybere betydning? Disse spørgsmål bragte den senere professor i litteratur, Aage Henriksen, ud på en sindsoprivende rejse, der satte ham i forbindelse med en række okkulte fænomener. Som sin fortrolige på denne rejse, havde Aage Henriksen sin 10-årige søn, Morten. Morten Henriksen er filmens instruktør og ønsker at få svar på alle de spørgsmål, der har hobet sig op i årenes løb, mens hans far stadig er i live.