Realismen er både af magisk og social karakter i den nye film af Andrea Arnold ("Stormfulde højder", "Fish Tank"), der fortæller om pigen Bailey (Nykiya Adams), der bor sammen med sin unge far Bug (Barry Keoghan) i en lejlighed i det nordlige Kent. Da faderen forelsker sig i den enlige mor Peyton, truer den nye familie-konstellation med at destabilisere deres kaotiske livssituation yderligere. Bailey søger ud og møder en mystisk, fuglelignende figur (Franz Rogowski), der måske kan hjælpe hende med at med at håndtere sin vanskelige livssituation. Filmen var udvalgt til konkurrence-programmet i Cannes.