Hyrden Manuel dræber sin chef, der har snydt ham for hans løn. Efterfølgende er han og hans kone nødt til at flygte. De ender i det nordlige Brasilien, hvor de holder sig skjult. På afstand følger lejemorderen Antonio das Morte Manuels rejse fra hæderlig hyrde til efterlyst fredløs. Pludselig er de dødelige fjender.
Hyrden Manuel dræber sin chef, der har snydt ham for hans løn. Efterfølgende er han og hans kone nødt til at flygte. De ender i det nordlige Brasilien, hvor de holder sig skjult. På afstand følger lejemorderen Antonio das Morte Manuels rejse fra hæderlig hyrde til efterlyst fredløs. Pludselig er de dødelige fjender.