Da den britiske efterretningstjeneste øjner muligheden for - ved hjælp af en russisk agent som vil hoppe af - at få fingre i den tophemmelige kodedekrypteringsmaskine Lektor, sender de James Bond til Istanbul, hvor afhopningen skal foregå. Hvad de ikke ved er, at det hele er en fælde, lagt af forbryderkartellet SPECTRE for at hævne tabet af deres tidligere agent Dr. No.