Laura tilbragte seks lykkelige år af sin barndom på et børnehjem ved Spaniens kyst. Som voksen flytter hun tilbage til stedet med sin mand, Carlos og deres søn, Simon, for at genetablere huset som et hjem for handicappede børn. Mens Simon nysgerrigt undersøger det gamle, tomme hus, begynder hans fantasi at løbe af med ham. Simons oplevelser bringer Laura minder om en forfærdelig hemmelighed fra hendes barndom på børnehjemmet frem, og da Simon en dag forsvinder indser hun, at spøgelserne måske ikke blot eksisterer i drengens farverige fantasi.