I starten af 1900-tallet var Kina splittet, og de mange krigsherrer kæmpede mod hinanden. Cao Ying var den mest ondskabsfulde af dem, og hans hær var frygtet for dens skånselsløse drab. Cao Yings søn var lige så koldblodig og temperamentsfuld som sin far, men i Pucheng blev han taget til fange og sat i arrest. En af Cao Yings nærmeste mænd tror, at han kan befri sin leders søn. Men Puchengs helte vil gå langt for deres land.