Faiths verden bliver vendt op og ned, da hun får at vide, at hendes far er døende. Da den mystiske Sissy Young flytter til byen, bliver de to kvinder venner. Sissy leder en hundredårig heksecirkel, hvis hemmelige ritual kan vække liv i både døende og døde. For at redde sin fars liv indgår Faith en pagt med cirklen, til gengæld for sit førstefødte barn. Og inden hun når at forstå, hvad der er sket, er hun gravid...