Acerola og Laranjinha har levet hele deres liv i en af Rios berygtede slumkvarterer, som er præget af vold og narko, og udsigten til et almindeligt liv med job og familie, nærmest ikke eksisterende. Men i takt med at deres 18-års fødselsdag nærmer sig, begynder de at drømme om et andet liv. Men pludselig bryder der en brutal bandekrig ud i kvarteret...