Musikspækket 80'er-drama om den unge guitarist Eugene, som studerer på Juillard-skolen, men er mest fascineret af blueslegenden Robert Johnson, som siges at have indgået en pagt med djævelen om sit talent. Da Eugene opdager mysteriet med en af Johnsons bortkomne sange, opsøger han den gamle Willie Fulton, som engang kendte ham, på et alderdomshjem i Harlem. Willie lover at lære ham sangen, hvis han hjælper ham væk derfra, og snart er det umage par ude på vejene i Syden.