Paris 1895. Pierre Louÿs er en dandy og digter på tærsklen til at blive anerkendt. Både han og hans ven Henri de Régnier er vanvittigt forelskede i Marie de Heredia, den listige og karismatiske datter af deres mentor. Selv om Marie gengælder Pierres kærlighed, gifter hun sig mod sin vilje med Henri for at redde familiens dårlige økonomi. Såret rejser Pierre til Algeriet, hvor han møder Zohra, med hvem han deler sin passion for erotiske fotografier.