Thomas er 17 år og opflasket med kolde afvaskninger og revne gulerødder. Han flytter med sine forstokkede forældre ind i en Charlottenlund-villa. Dette vender op og ned på Thomas’ triste teenagerliv. For i nabovillaen bor familien Thamms, en flok livsglade eskapister, som ikke laver dagens gode gerning, men til gengæld vælter i penge. Konen render konstant halvnøgen rundt og har sin alkoholiske kunstner-elsker boende, manden fedter med unyttige opfindelser, og der vælter ind og ud med vanvittige gæster. De to teenageunger, tvillingerne Topsy og Mick, tumler rundt i en grænseløs appetit på livet og eksperimenterer især med erotikken. Thomas fascineres dybt af nabofamilien og drages ind i deres eksotiske verden, hvor tvillingerne leger med ham som kattene med musen. Hele hans verden rystes, da han forelsker sig dybt i Topsy.