Vi er i 1941, efter Japans angreb på Pearl Harbor. Præsident Roosevelt beslutter at satse alt med en hensynsløs bombning af Tokyo. Efter missionen bliver et af jagerflyene tvunget ned i en bjerglandsby i Kina, som er under japansk kontrol. Kaptajn Jack Turner bliver reddet af den unge enke Ying. Trods manglende verbal kommunikation opstår der snart stærke følelser mellem dem, men japanerne har mistanke om, at Jack gemmer sig i byen...