Med forholdet mellem mor og datter som gennemgående tema er filmen opdelt i 9 billedrum med handlingsmønstre, der tager udgangspunkt i arketypiske billeder og motiver. Filmen er utraditionel i valget af virkemidler. Ursula Reuter Christiansen, som er maler, fortæller sine eventyrlige historier med vægt på det visuelle element, der virker i et samspil med Henning Christiansens originale lydside.