Et lille amerikansk filmteam optager en lavbudgetgyser i Moskva. En aften bliver den stumme sminkøse Billy låst inde i det gamle atelier. Lyde fra en anden del af bygningen giver ham håb om at få hjælp til at komme ud. Men i stedet opdager Billy en hemmelig optagelse. Den når et crescendo af terror, da en ung skuespillerinde bliver myrdet rigtigt. Som vidne bliver Billy nu jaget af både lokale gangstere og en international liga ledet af en mand kaldet The Reaper.