I Grong i Norge er den unge kvinde Maria forsvandt sporløst. Dirk bliver involveret i søgningsindsatsen og forelsker sig i den forsvundne pige. Efter et stykke tid dukker Maria op på hans hotelværelse. Har Dirk specielle egenskaber og kan se ting, der er usynlige for andre? Er Dirk involveret i Marias forsvinden? Filmen er inspireret af en virkelig hændelse. I 2003 forsvandt den tyske tryllekunstner Dirk Ohm under mystiske omstændigheder i Grong. Baseret på dette, fortæller filmen hvad der skete med Dirk, før han forsvandt. En vemodig, poetisk og stemningsfuld historie om mennesker, der forsvinder, vigtigheden i at se hinanden og illusionens kraft.