Den unge Michael Soussan sendes ud på sin første opgave til Bagdad af sin karismatiske chef. Efter ankomsten opdager han, at der svindles for milliarder, og sporene fører direkte til FN. Kyniske diplomater, lokale gangstere og grådige lobbyister vil tjene penge på Iraks olie på bekostning af, at hjælpen ikke når frem. Michael vil afsløre sandheden og risikerer både karriere og sin elskede Nashim, som i hemmelighed kæmper for kurdernes rettigheder.