Da nogle pirater angriber en forsvarsløs by, kommer en gruppe lovløse tempelriddere den til undsætning. Men de må betale en høj pris: de bliver ramt af en forbandelse som gør, at de langsomt forvandles til rædselsfulde udyr. Den eneste måde at bryde fortryllelsen på er at besejre den mægtige troldmandsdrage. Men vejen derhen er fuld af udfordringer.