I filmen 'Dreng' forelsker den unge student Christian sig lidenskabeligt i den noget ældre, forførende og dominerende kvinde Sanne. Han drages hurtigt ind i en ny verden af sex og sanselighed. Det udvikler sig til et krævende kærlighedsforhold, hvor Christian opdager ukendte sider af sig selv, som han bliver tvunget til at tage stilling til. Christian bor alene med sin mor, og hun er absolut ikke fan af Christians relation med den mindst dobbelt så gamle Sanne. Han føler sig derfor splittet mellem to verdener: hensynet til moren og samtidig begæret for Sanne, der kræver, at han leger far for hendes søn.