Filmen handler om Cuca, som bor i en landsby sammen med sine forældre. En dag tager hans far ind til storbyen for at søge arbejde. Cuca er nu alene med sin mor, men får selv mulighed for at opleve byen, da han en hvirvelvind fører ham med væk fra hjemmet. Den moderne verden er fantastisk og forvirrende. Her er et virvar af travle, triste voksne, store maskiner og et ondt militær, men storbyen rummet også skønhed.