Oscar-vinder for bedste internationale film 2022, vinder af Golden Globe 2022 og vinder af bedste manuskript samt FIPRESCI-prisen og den Økumeniske jury-pris til Filmfestivalen i Cannes 2021. Hamaguchi betragtes som et af de største navne inden for den nye generation af japanske filmskabere. Yusuke Kafuku, en teaterskuespiller, der efter to år endnu ikke er kommet sig over sin elskede kones død, påtager sig opgaven at instruere en opførelse af ’Onkel Vanja’ til en teaterfestival i Hiroshima. Her møder han Misaki, en indadvendt ung kvinde, som er blevet hyret som hans chauffør. På deres ture betror de sig til hinanden, og fortidens hemmeligheder afsløres.