Den tredje film i Tarik Salehs Cairo-trilogi (de to første var "The Nile Hilton Incident" og "Boy From Heaven") er en politisk thriller, hvis centrale figur er en af Egyptens mest elskede skuespillere, George Fahmy (Fares Fares), som modvilligt accepterer at medvirke i en film bestilt af regeringen. Pludselig befinder han sig i magtens inderkreds, hvor han som en natsværmer drages mod flammen – og indleder en affære med hustruen til den general, der har ansvaret for filmen. Imens blotter Tarik Saleh ikke kun den egyptiske overklasses glamour, men også den brutale virkelighed, der pulserer bag den glitrende facade.