To helt forskellige mænd deler celle i et usselt fængsel i Latinamerika. Molina er en trans, som sidder inde for "amoralsk opførsel", og Arregui er en politisk fange, som ofte udsættes for tortur. For at holde hverdagen ud finder Molina på fantasifulde og bizarre historier med en sådan indlevelse, at hendes mystiske og forføreriske Edderkoppekvinde virker helt levende. Dette skaber et stærkt venskab mellem det umage par.