Jerry Mulligan, en hårdtarbejdende amerikansk kunstner i Paris, bliver "opdaget" af en indflydelsesrig arving, som ikke kun er interesseret i Jerrys malerier. Jerry forelsker sig i Lise, en ung fransk pige, som er forlovet med en kabarétsanger. Hvordan skal det hele ende? Følg med i en farverig musikalsk kærlighedsrejse!