Gennem to udslidte mænd på salgsturné med spøg- og skæmtartikler får vi et indblik i en forbavsende tilværelse, i nutid, datid, fremtid, drømmetid og i en uspecificeret fantasitid. En række menneskeskæbner passerer revy, og vi bliver mindet om livets storslåethed og menneskets sårbarhed. Filmen vandt Guldløven i Venedig og vandt en og blev nomineret til flere Guldbaggar ved Guldbaggegallaen.