Den russiske narkotikabetjent Ivan Danko, en stenhård og humorforladt mand, sendes til USA for at fange den berygtede narkohandler Viktor Rostavili, som har dræbt Dankos partner og er flygtet fra sit hjemland. I USA får han hjælp af sin direkte modsætning - den snakkesalige og frække betjent Art Ridzik, og Danko bemærker: ”Jeres kriminalitet er organiseret, men jeres politi er ikke.”