Hugo får uventet besøg af nissen Pixy, som ikke nåede med de andre nisser hjem til Nordpolen. Pixy må derfor bo hos Hugo i et helt år, indtil det bliver jul igen, og Pixys nissefamilie kommer tilbage. Men det bliver ikke let for Hugo at holde Pixy skjult for omverdenen i et helt år. Især ikke med en julefjendtlig far, en sur nabo og en varm sommerferie med en nisse, som ikke tåler varme.