Dr. Wahlin, forsker og elitesportslæge, er netop vendt hjem fra USA for at nyde sit otium i Danmark. For at holde sig lidt i gang tilbyder han sin ekspertise til den lokale sportsklub.En af de spillere, som dr. Wahlin udvælger til sit projekt, er den unge Jonas. Men dr. Wahlin er døende, har kun kort tid tilbage at leve i og er nu fast besluttet på, ved hjælp af en metode, han har udviklet i USA, at bytte krop med den sundeste af klubbens unge sportsmænd. Han vælger Jonas...