Sergey er snart færdig i flyvevåbenet i det Sovjet-besatte Estland i slutningen af 1970'erne. Han ser frem til at vende hjem, men hans liv bliver vendt op og ned, da han møder Roman, en attraktiv og gådefuld kamppilot, som lige er ankommet til basen. Drevet af tydelig tiltrækning balancerer de på grænsen mellem venskab og kærlighed i en tid, da kærlighed mellem to uniformerede mænd bliver straffet hårdt.