Atefeh og hendes bedste ven Shireen er to teenagepiger som udforsker Teherans undergrundskultur, der er kritisk over for regimet. Da Atefehs bror vender hjem fra en rehabiliteringsklinik har de lige indledt et lesbisk kærlighedsforhold. Broderen forkaster sin søsters livsstil og bliver besat af tanken om at prøve på at omvende hende. Pludselig er de to tidligere så nærtstående søskende rodet ind i en farlig trekant af bedrag og overlevelse.