Et dansk jazzorkester spiller i Sverige, og pianisten Jan flirter med en ung tilhører. Hendes ven opdager det, og så må de skynde sig afsted. Hjemme i København står orkestret pludselig uden tag over hovedet, men Jan har en onkel, som er professor i sang og musik. Har er rejst til Japan i nogle måneder, så de flytter ind og indleder arbejdet med at få engagementer. En dag dukker svenske Maj op for at få sangundervisning af professoren…