En universel historie om en søn, der søger at forstå sin far. Filmens instruktør Omar Shargawi portrætterer sin far Munir, der som 9-årig flygtede sammen med sin familie fra Palæstina. Munir fortæller om barndommen i Palæstina før besættelsen, livet som flygtning i Jordan, Syrien og Libanon, de mange borgerkrige, han som idealistisk ung mand senere deltog i - og ikke mindst hvordan det var at komme til Danmark som politisk flygtning i 60'erne, Danmarks første tid med indvandrere. Munir bærer stadig rundt på en bagage fuld af smerte og sorg som følge af krig og landflygtighed. En bagage der har præget hele familien. Omar og Munir tager tilbage til Palæstina og finder det hus, familien forlod for mange år siden.