Tracy Turnblad er en stor pige med et stort hår og et endnu større hjerte. Tracy elsker at danse, og hun har kun en eneste drøm: at komme med i Baltimores smarte danseprogram på TV. Men det eneste knap så lille problem er, at Tracy er alt for stor - hvilket hendes overbeskyttende mor, Edna, flittigt gør hende opmærksom på. Men Tracy nægter at lade sin størrelse komme i vejen - for hun er født til at danse! Musicalen bygger på John Waters' kultklassiker af samme navn.