Lord Voldemort strammer grebet om både mugglernes og troldmændenes verden, og Hogwarts er ikke længere et sikkert tilflugtssted. Harry har på fornemmelsen, at farerne også lurer inden for slottets mure, men Dumbledore er mere optaget af at gøre ham klar til det afgørende slag, som hastigt nærmer sig. Sammen forsøger de at finde det middel, der kan trænge gennem Voldemorts forsvar og gøre det af med ham, og Dumbledore hverver sin gamle ven og kollega Horace Slughorn, som han mener er i besiddelse af vigtige oplysninger. Selv mens det afgørende slag hænger truende over dem, blomstrer romantikken hos Harry, Ron, Hermione og deres klassekammerater. Der er amoriner i luften, men farerne venter forude, og Hogwarts vil måske aldrig blive det samme igen.