En bedrøvet mor plejer sit lille syge barn. Der er ikke meget håb. En mørk aften kommer Døden på besøg og tager barnet. I et desperat forsøg på at indhente Døden og få sit elskede barn tilbage, løber moderen ud i natten. Hendes rejse er en kamp mod tiden og skæbnen. Filmen er baseret på en fortælling af H. C. Andersen om skæbne, fortvivlelse og accept af Guds vilje.