Siden barnsben har Merab danset i det georgiske nationalkompagni sammen med sin partner Mary og drømmer om en plads i hovedkompagniet. Hans tilværelse bliver vendt op og ned,, da den karismatiske Irakli en dag ankommer til kompagniet og bliver hans største rival, men også hans største begær. Nu står Merab over for valget, om han skal følge sit hjerte og bryde ud af det konservative miljø, han befinder sig i, og dermed risikere at miste alt, han har kæmpet for.