Seydou (Seydou Sarr, som også har bidraget til filmens smægtende soundtrack) og hans fætter Moussa (Moustapha Fall) er vokset op i Dakar i Senegal, men længes - som så mange andre - efter Europa og den velstand, de tror må vente dér. Derfor forlader de deres hjem i Vestafrika og rejser mere end tusind kilometer op gennem Sahara, hvor de mødes af svindlere, afpressere og menneskesmuglere, der fylder dem med tomme løfter, alt imens de tømmer deres lommer. Matteo Garrone sætter ikke en fod forkert med dette på alle leder velgjorte, episke værk, som overvælder med sine fantastiske ørkenbilleder og poetiske, magisk-realistiske indslag. Filmen var nomineret til en Oscar for Bedste Udenlandske Film.