En film om maleren Hans Henrik Lerfeldt og hans kunstneriske univers. Arbejdet med filmen var stort set færdigt, da Lerfeldt døde i juli 1989. Alligevel starter filmen der, hvor hovedpersonen selv forlader scenen: I den brutalt ryddede lejlighed, som hans venner fik adgang til efter boets eksekutor. Den lejlighed, der engang havde været besjælet af Hans Henrik Lerfeldt. Herfra rekonstrueres den blå verden: Hans Henrik Lerfeldts kuriøse museum, jazzen, hans venskab med Chet Baker, fascinationen af Berlin og byens nazistiske fortid, barndommen, berømmelsen og ikke mindst billederne. Filmversionen er blevet opdateret i 2009 og tilpasset 16:9-formatet.