Karateeleven Daniel LaRusso tager med sin vise og uforudsigelige læremester Miyagi til dennes barndomshjem i Okinawa. For drengen er det en rejse til en eksotisk og spændende verden, hvor han kan høre mere om sin træners hemmelighedsfulde fortid. For Miyagi er det sidste chance for at se sin far i live og genopleve kærligheden til sin barndoms elskede. Men Miyagis hjemkomst starter også en bitter fejde med den gamle fjende Sato. En fejde, som gør at Daniel kastes ind i et spændende sammenstød mellem kultur og kampsport.