Den arrogante unge kejser Kuzco, der regerer i et sagnomspundet kejserdømme forvandles til en lama af sin magtgale rådgiver, den onde troldkvinde Yzma. Bortvist til junglen er Kuzcos eneste chance tilbage til civilisationens bekvemme liv den godhjertede og venlige bonde Pacha. Kuzco og Pacha kommer ud for hårrejsende farer og vildt komiske eventyr på vejen tilbage til Luzcos palads.