I dette drama følger vi en af verdens mest hemmelige og historiske begivenheder – valget af en ny pave. Efter at den elskede pave uventet er død, får kardinal Lawrence ansvaret for at lede den hemmelige proces at vælge en ny leder. Da den katolske kirkes mægtigste ledere er samlet og lukket inde i Vatikanet, havner Lawrence midt i en konspiration og opdager hemmeligheder, som kan ryste kirken.