Krølle Bølle bor trygt under jorden på Bornholm sammen med sin familie og alle de andre trolde. Her er livet fyldt med flagermusflyvning, hulefester og regler, masser af regler. Især én regel må ikke brydes: Gå ikke op til overfladen, for mennesker er farlige. Men Krølle Bølle er en ballademager, der ikke helt forstår, hvad man skal med alle de regler. Da det pludselig buldrer oppefra, sniger han sig op mod menneskeverdenen for at se, hvad der sker. Lillesøster Borra følger efter, og det, der begynder som en uskyldig balladeudflugt for de to, udvikler sig hurtigt til et storslået eventyr fyldt med farer, magi og oplevelser større, end Krølle Bølle nogensinde kunne drømme om!