En ensom kvinde indleder et uventet forhold med den betydeligt yngre Julien, men er den forbudte forelskelse ægte eller bare et famlende forsøg på at fastholde den tid, der svandt? Med Jane Birkin og hendes virkelige familie foran kameraet udvisker Agnès Varda grænsen mellem fiktion og virkelighed i et usædvanligt blødhjertet og provokerende parforholdsdrama om begær, ensomhed og længslen efter en svunden tid.