Eventyret begynder, da Lady og Vagabondens hvalp Vaks løber hjemmefra. Han møder Angel, en barsk pigehvalp, som tager ham med til lossepladsen, hvor Buster og hans hundebande bor. Der lever de så frit og ubekymret, som Vaks har drømt om. Vaks stortrives, men det nye miljø er også meget hårdere end det trygge hjem, han lige har forladt.